🌙 AI夜读 | Gemini 4·华为Mate 90·腾讯租芯
📅 2026年10月1日 · 星期四 · 今日21条 · 约14分钟
🔎 今日导语：谷歌发布 Gemini 4 Argon 重返前沿，输出上限扩至 100 万 Token；华为 Mate 90 全系搭载自研韬芯片发布，腾讯则以 70 亿美元租下甲骨文 10 万枚 AI 芯片。
📰 01 今日头条
1. 谷歌发布 **Gemini 4 Argon**，输出上限扩至 **100 万 Token**
- 谷歌发布新一代前沿模型 **Gemini 4 Argon**，单次输出上限从 6.4 万扩展至行业领先的 **100 万 Token**，主打复杂长流程深度推理
- 在真实软件工程基准 **DeepSWE v1.1** 拿下 **77.9%** 达当前最高水平，企业任务基准 AutomationBench 得 **51.3%**，长视频理解 LVBench 达 **91.7%**
- 推广期定价为每百万输入 Token **2 美元**、输出 **10 美元**，缓存输入再享 **95%** 折扣，性价比对标竞品约六成成本
- 首批通过 **Fairwind Program** 向受信任的网络安全防御者开放，可自主发现、验证并修补关键软件漏洞
来源：谷歌官方博客
- 在真实软件工程基准 **DeepSWE v1.1** 拿下 **77.9%** 达当前最高水平，企业任务基准 AutomationBench 得 **51.3%**，长视频理解 LVBench 达 **91.7%**
- 推广期定价为每百万输入 Token **2 美元**、输出 **10 美元**，缓存输入再享 **95%** 折扣，性价比对标竞品约六成成本
- 首批通过 **Fairwind Program** 向受信任的网络安全防御者开放，可自主发现、验证并修补关键软件漏洞
来源：谷歌官方博客
2. 华为 **Mate 90** 系列发布：全系搭载旗舰韬芯片，**5999 元**起
- 华为发布 Mate 90 / Mate 90 Pro / Pro Max / Pro Max 典藏版 / RS 非凡大师共五款机型，起售价 **5999 元**，顶配 **18999 元**，发布当日 **12:08** 即开售
- 全系搭载旗舰「韬芯片」，Pro Max 首发 **麒麟 9050 Pro 逻辑折叠韬芯片**，通过逻辑单元折叠与垂直互连提升信号速度，业界首发 **四卡三待**（SIM+eSIM 组合）
- 搭载 **HarmonyOS 7**，余承东宣布鸿蒙单框架终端设备数已突破 **9000 万台**，年底目标冲击 **1 亿**
- 受上游存储芯片涨价影响，Mate 90 起售价较前代提高 **1300 元**，手机旗舰竞争整体提前至国庆档
来源：证券时报
- 全系搭载旗舰「韬芯片」，Pro Max 首发 **麒麟 9050 Pro 逻辑折叠韬芯片**，通过逻辑单元折叠与垂直互连提升信号速度，业界首发 **四卡三待**（SIM+eSIM 组合）
- 搭载 **HarmonyOS 7**，余承东宣布鸿蒙单框架终端设备数已突破 **9000 万台**，年底目标冲击 **1 亿**
- 受上游存储芯片涨价影响，Mate 90 起售价较前代提高 **1300 元**，手机旗舰竞争整体提前至国庆档
来源：证券时报
3. 腾讯 **70 亿美元**向甲骨文租用 **10 万枚** AI 芯片
- 据《金融时报》报道，腾讯与甲骨文签署为期 **5 年**的数据中心租赁协议，在东南亚多座甲骨文数据中心获取约 **10 万枚**先进 AI 芯片
- 交易估值约 **70 亿美元**，需预付约 **30%** 款项，为腾讯迄今规模最大的海外算力租约
- 腾讯第二季度资本支出同比增长 **176%** 至 **530 亿元**，主要用于 AI 基础设施与算力资源预付款
- 这批算力将用于推进大模型与智能体工具开发，腾讯与甲骨文均未对此置评
来源：金融时报 / IT之家
- 交易估值约 **70 亿美元**，需预付约 **30%** 款项，为腾讯迄今规模最大的海外算力租约
- 腾讯第二季度资本支出同比增长 **176%** 至 **530 亿元**，主要用于 AI 基础设施与算力资源预付款
- 这批算力将用于推进大模型与智能体工具开发，腾讯与甲骨文均未对此置评
来源：金融时报 / IT之家
🤖 02 AI大事件
1. 美光 Q4 财报：营收 **542.3 亿美元**，同比增约 **379%**
- 美光科技公布 2026 财年第四季度财报，营收达 **542.3 亿美元**，同比增长约 **379%**，GAAP 毛利率扩大至 **86.8%**
- 核心数据中心业务季度营收 **180 亿美元**，同比增超 **10 倍**，成为公司最大业务部门
- GAAP 稀释后每股收益升至 **32.87 美元**；公司预计 2027 财年第一季度营收约 **615 亿美元**
- AI 引发的存储供需结构性短缺仍在延续，内存正由大宗商品升级为「战略资产」
来源：TradingKey
- 核心数据中心业务季度营收 **180 亿美元**，同比增超 **10 倍**，成为公司最大业务部门
- GAAP 稀释后每股收益升至 **32.87 美元**；公司预计 2027 财年第一季度营收约 **615 亿美元**
- AI 引发的存储供需结构性短缺仍在延续，内存正由大宗商品升级为「战略资产」
来源：TradingKey
2. 新思科技联手 **OpenAI**，打造芯片设计专用模型 **GPT-Synopsys**
- 新思科技与 OpenAI 宣布战略合作，签署多年协议共同开发 **GPT-Synopsys** 专用模型
- 该模型结合 OpenAI 前沿模型能力与新思 EDA 工具，可推理芯片设计与验证并**直接操作设计工具**
- 工程师只需委派设计目标（从 PPA 优化到时序收敛），智能体即可运行工具、解读结果并迭代优化
- 模型将运行在 OpenAI 托管的算力环境，被视为 EDA 工具链智能化的重要一步
来源：新思科技官方新闻稿
- 该模型结合 OpenAI 前沿模型能力与新思 EDA 工具，可推理芯片设计与验证并**直接操作设计工具**
- 工程师只需委派设计目标（从 PPA 优化到时序收敛），智能体即可运行工具、解读结果并迭代优化
- 模型将运行在 OpenAI 托管的算力环境，被视为 EDA 工具链智能化的重要一步
来源：新思科技官方新闻稿
3. 亚马逊与新思科技签署超 **10 亿美元**硅 IP 协议
- 亚马逊云科技与新思科技签署多年协议，规模超 **10 亿美元**，授权使用新思的芯片设计知识产权
- 协议将扩大亚马逊对应用优化型硅 IP 的使用，加速其 **Graviton、Trainium、Nitro** 等自研芯片研发
- 双方还将合作开发定制智能体 AI 工具，帮助工程师设计、分析与验证复杂芯片
- 该协议标志新思硅 IP 业务向「许可+版税」模式演进，亚马逊成为其头部客户
来源：路透社
- 协议将扩大亚马逊对应用优化型硅 IP 的使用，加速其 **Graviton、Trainium、Nitro** 等自研芯片研发
- 双方还将合作开发定制智能体 AI 工具，帮助工程师设计、分析与验证复杂芯片
- 该协议标志新思硅 IP 业务向「许可+版税」模式演进，亚马逊成为其头部客户
来源：路透社
4. 博通同意为 **Anthropic** 提供最高 **420 亿美元**贷款
- 据披露的招股文件，博通同意向 Anthropic 提供最高 **420 亿美元**贷款，用于其 TPU 算力扩张融资
- 相关设备租赁义务约 **1612 亿美元**且基本不可取消，新产能预计自 **2027 年**起陆续到货
- 文件还显示 Anthropic 与 xAI 存在最高约 **845 亿美元**的算力采购安排
- 该结构使芯片厂商以自身资产负债表为下游算力需求提供融资支持，成为 AI 基建新的资金范式
来源：华尔街见闻
- 相关设备租赁义务约 **1612 亿美元**且基本不可取消，新产能预计自 **2027 年**起陆续到货
- 文件还显示 Anthropic 与 xAI 存在最高约 **845 亿美元**的算力采购安排
- 该结构使芯片厂商以自身资产负债表为下游算力需求提供融资支持，成为 AI 基建新的资金范式
来源：华尔街见闻
5. 韩国 9 月出口创历史新高，**AI 芯片**需求拉动
- 受 AI 芯片需求带动，韩国 9 月出口同比增长逾 **80%**，创下单月历史新高
- 半导体出口大幅攀升，AI 数据中心与高带宽内存需求持续走强，带动存储芯片价格与出货量齐升
- 全球半导体供应链景气度受到提振，海外市场对 AI 硬件的关注度同步升温
来源：同花顺财经 / 中央社
- 半导体出口大幅攀升，AI 数据中心与高带宽内存需求持续走强，带动存储芯片价格与出货量齐升
- 全球半导体供应链景气度受到提振，海外市场对 AI 硬件的关注度同步升温
来源：同花顺财经 / 中央社
6. 中国大模型首次进入 **OpenAI 企业付费结算体系**
- 美国 AI 基础设施公司 Baseten 宣布，企业用户可在 OpenAI 编程工具 **Codex** 中调用 **Kimi K3**
- 调用费用直接计入企业已有的 **OpenAI 采购承诺额度**，无需新增供应商采购流程
- 这是中国开源模型首次进入 OpenAI 企业客户主流付费结算通道，标志国产模型在全球主流工具链实现商业化落地
- 此前 Amazon Bedrock 已接入 Kimi K3，月之暗面以收入分成模式向海外头部云厂商输出模型能力
来源：财联社
- 调用费用直接计入企业已有的 **OpenAI 采购承诺额度**，无需新增供应商采购流程
- 这是中国开源模型首次进入 OpenAI 企业客户主流付费结算通道，标志国产模型在全球主流工具链实现商业化落地
- 此前 Amazon Bedrock 已接入 Kimi K3，月之暗面以收入分成模式向海外头部云厂商输出模型能力
来源：财联社
👥 03 公司动态
1. 三星 **11 月**发布首款 AI 眼镜，对标 Meta
- 三星电子计划于 **11 月**推出其首款 AI 眼镜，正面竞争 Meta 的 Ray-Ban 智能眼镜
- 该产品此前与谷歌、Gentle Monster、Warby Parker 联合开发，支持语音交互与实时翻译
- Meta 在 AI 眼镜市场保持领先，相关设备出货量同比增长 **263%**，三星希望以 Galaxy 生态破局
来源：韩国先驱报
- 该产品此前与谷歌、Gentle Monster、Warby Parker 联合开发，支持语音交互与实时翻译
- Meta 在 AI 眼镜市场保持领先，相关设备出货量同比增长 **263%**，三星希望以 Galaxy 生态破局
来源：韩国先驱报
2. 苹果 **10 月 13 日**发布智能家居中枢，正式进军 AI 家居
- 据彭博记者古尔曼消息，苹果将于 **10 月 13 日**发布智能家居中枢（代号 **J490**），并更新 HomePod mini 与 Apple TV
- 中枢配备约 **6 英寸**方形显示屏，外观设计灵感来自 2002 年的 iMac G4，另有壁挂版本 **J491**
- 该设备将成为新版 **Siri AI** 的展示平台，仅配一颗 FaceTime 前置摄像头，需持续 USB-C 供电
- 这是新任 CEO 约翰·特努斯上任后的关键产品扩张，苹果借此追赶亚马逊与谷歌
来源：财联社
- 中枢配备约 **6 英寸**方形显示屏，外观设计灵感来自 2002 年的 iMac G4，另有壁挂版本 **J491**
- 该设备将成为新版 **Siri AI** 的展示平台，仅配一颗 FaceTime 前置摄像头，需持续 USB-C 供电
- 这是新任 CEO 约翰·特努斯上任后的关键产品扩张，苹果借此追赶亚马逊与谷歌
来源：财联社
3. 零跑汽车 9 月交付超 **10 万台**
- 零跑汽车公布 9 月全球交付 **105,656 台**，单月交付量再度突破 **10 万台**大关
- 国庆档前后多家新能源车企密集上新，智能座舱与辅助驾驶成为新车核心竞争点
- 车企密集发布交付数据，为四季度销量比拼定下基调
来源：中金在线
- 国庆档前后多家新能源车企密集上新，智能座舱与辅助驾驶成为新车核心竞争点
- 车企密集发布交付数据，为四季度销量比拼定下基调
来源：中金在线
4. 卧安机器人 AI 网球机器人亮相 **2026 中国网球公开赛**
- 卧安机器人旗下 AI 网球机器人 **Acemate** 亮相 2026 中国网球公开赛，成为本届中网唯一指定网球训练机器人
- 该机器人无需在球场部署外部动作捕捉系统，仅靠本体搭载的**双目视觉**即可感知场地、球员与来球信息
- 可完成来球轨迹预测与自主回球，展示具身智能在体育训练场景的落地能力
来源：新浪财经
- 该机器人无需在球场部署外部动作捕捉系统，仅靠本体搭载的**双目视觉**即可感知场地、球员与来球信息
- 可完成来球轨迹预测与自主回球，展示具身智能在体育训练场景的落地能力
来源：新浪财经
5. 国内首条 **3D 先进封装**量产线在武汉通线
- 湖北星辰 **3D 先进封装量产线**在武汉光谷正式通线，为国内首条该类量产线
- 项目一期、二期合计投资超 **70 亿元**，标志我国高端芯片先进封装自主可控再迈进一步
- 3D 先进封装是高性能 AI 芯片提升算力密度的关键工艺环节，产线通线有望缓解高端封装产能紧张
来源：集微网
- 项目一期、二期合计投资超 **70 亿元**，标志我国高端芯片先进封装自主可控再迈进一步
- 3D 先进封装是高性能 AI 芯片提升算力密度的关键工艺环节，产线通线有望缓解高端封装产能紧张
来源：集微网
💰 04 资本洞察
1. GMI Cloud 完成 **6.68 亿美元**融资，**英伟达**参投
- AI 原生云平台 **GMI Cloud** 宣布完成 **6.68 亿美元**融资，含 **2.23 亿美元** B 轮股权与 **4.45 亿美元**信贷融资
- 股权融资由新晋 AI 与机器人投资机构 **ARCHIV** 领投，**英伟达**参与跟投
- 公司称其推理平台每周处理约 **4 万亿**个 Token，合同年化营收超 **6 亿美元**
来源：PANews
- 股权融资由新晋 AI 与机器人投资机构 **ARCHIV** 领投，**英伟达**参与跟投
- 公司称其推理平台每周处理约 **4 万亿**个 Token，合同年化营收超 **6 亿美元**
来源：PANews
2. AI 网络安全创企 **Armadin** 完成 **2.555 亿美元** B 轮
- AI 原生网络安全公司 **Armadin** 完成 **2.555 亿美元** B 轮融资，由 **a16z** 与 **Accel** 联合领投
- 公司总融资额达 **4.45 亿美元**，市场估值超 **25 亿美元**，距其走出隐身模式仅 **7 个月**
- Armadin 用 AI 智能体主动寻找最易被利用的安全薄弱点，为客户攻击面提供持续防护
来源：华尔街日报
- 公司总融资额达 **4.45 亿美元**，市场估值超 **25 亿美元**，距其走出隐身模式仅 **7 个月**
- Armadin 用 AI 智能体主动寻找最易被利用的安全薄弱点，为客户攻击面提供持续防护
来源：华尔街日报
3. Metaview 完成 **5310 万欧元** C 轮融资
- 伦敦 AI 招聘平台 **Metaview** 完成 **5310 万欧元** C 轮融资，由 **Insight Partners** 领投
- 资金将用于扩展其智能体化招聘平台，自动化面试记录、评估与人才筛选流程
- AI 在人力资源行业的渗透继续加速，招聘流程智能化成为资本关注方向
来源：Tech.eu
- 资金将用于扩展其智能体化招聘平台，自动化面试记录、评估与人才筛选流程
- AI 在人力资源行业的渗透继续加速，招聘流程智能化成为资本关注方向
来源：Tech.eu
4. 以色列 9 月科技融资 **27.7 亿美元**
- 以色列初创企业 9 月融资额达 **27.7 亿美元**，由 **5 笔**大额融资驱动
- 网络安全与 AI 基础设施成为主要吸金方向，本地深科技创业生态保持活跃
来源：Calcalist
- 网络安全与 AI 基础设施成为主要吸金方向，本地深科技创业生态保持活跃
来源：Calcalist
🔬 05 科技前瞻
1. 美光：每台人形机器人需超 **200GB** 内存
- 美光表示即便 AI 泡沫消退，内存价格也难明显回落，因为每台人形机器人需要超 **200GB** 内存
- 存储芯片正由周期性大宗商品转变为 AI 时代的「战略资产」，供需短缺预计延续至 **2027 年**以后
来源：新浪财经
- 存储芯片正由周期性大宗商品转变为 AI 时代的「战略资产」，供需短缺预计延续至 **2027 年**以后
来源：新浪财经
2. 谷歌、OpenAI、Anthropic 将于 **10 月 5 日**出席纽约 AI 安全听证会
- 谷歌、OpenAI、Anthropic 将于 **10 月 5 日**出席纽约市 AI 安全听证会
- 此前多家机构曾向 AI 企业发出传票，监管层对前沿模型安全的关注度持续升温
- 听证会将聚焦企业安全实践与风险披露，或影响后续行业合规节奏
来源：Inshorts
- 此前多家机构曾向 AI 企业发出传票，监管层对前沿模型安全的关注度持续升温
- 听证会将聚焦企业安全实践与风险披露，或影响后续行业合规节奏
来源：Inshorts
3. 加州州长签署 **11 项** AI 安全法案
- 加州州长纽森在任期尾声签署 **11 项**与 AI 安全相关的新法案
- 内容覆盖 AI 透明度、深度伪造内容标识与未成年人保护等议题，加州继续在 AI 治理上走在前列
来源：Transparency Coalition
- 内容覆盖 AI 透明度、深度伪造内容标识与未成年人保护等议题，加州继续在 AI 治理上走在前列
来源：Transparency Coalition
📌 06 关键要点提炼
**监管政策**：谷歌、OpenAI、Anthropic 将于 10 月 5 日出席纽约 AI 安全听证会，加州同期签署 11 项 AI 安全法案，全球 AI 治理进入密集落地期。
**AI竞争**：谷歌以 Gemini 4 Argon 重返前沿，输出上限扩至 100 万 Token 并压低定价；中国开源模型 Kimi K3 首次进入 OpenAI 企业付费结算体系。
**风险信号**：美光警告内存高价或成常态，AI 驱动的存储短缺预计延续至 2027 年后；前沿模型融资日益依赖芯片厂商资产负债表支撑。
**资本动向**：GMI Cloud、Armadin、Metaview 同日均完成新一轮融资，英伟达持续以投资绑定中小云与算力厂商。
📮 明日看点：国庆假期 AI 与消费电子新品密集发布，华为 Mate 90 首销表现、谷歌 Gemini 4 Argon 面向开发者的后续开放节奏值得关注；10 月 5 日纽约 AI 安全听证会将迎三大巨头，台积电定于 10 月 15 日召开法说会。
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